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房多多递交赴美上市申请 拟募集最多1.5亿美元

2019-12-03 07:24:05
[摘要]招股书显示,房多多计划通过首次公开募股募集最多1.5亿美元资金,所募集到的资金将用于增强研发能力,投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本、以及包括为补充业务、资产和技术进行的潜在投资和收购等其他一

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10月8日,范多向美国证券交易委员会(sec)提交了招股说明书(Form f-1),股票代码为“duo”,将成为中国工业互联网上首支saas股票。投资银行摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、CICC和香港的amtd将充当它们的共同承销商。

根据招股说明书,范多计划通过首次公开发行(ipo)筹集高达1.5亿美元的资金。筹集的资金将用于提高研发能力,投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本以及其他一般企业用途,包括潜在投资和收购,以补充业务、资产和技术。

该公司将采用双重股权结构。甲类和乙类普通股旨在拥有不同的转换权和投票权。甲类普通股不能转换为乙类普通股,但乙类普通股可以转换为甲类,美国甲类普通股包含1项表决权,而乙类普通股包含10项表决权。

商业概况

根据招股说明书,凡多是中国住宅服务行业领先的互联网技术公司,运营着由saas支持的中国最大的在线房地产交易平台。通过模块化的saas产品和服务,该公司使经纪人和商家能够通过数据可视化报告查看他们的业务和客户情况,并轻松在线管理客户、房屋库存和历史交易记录。

凡多的收入主要来自交易佣金、创新和其他增值服务。Fanduo拥有手机房地产应用和网站(www . fandd . com),为房地产代理商和房地产买家提供公司产品和服务以及财产清单等相关数据。

手机应用包括为房地产代理商提供产品和服务的“多铎销售”。“多铎云代理”提供机构业务管理功能;以及为房地产买卖双方提供相关产品和服务的房多多。

财务数据

根据乔斯特·沙利文的数据,范多拥有中国最大的房地产数据库之一。截至2019年6月30日,凡多的房地产数据库包含1.31亿项目前未上市的已核实的销售、租赁和房屋基本信息。

根据房地产经纪人截至2018年12月31日的数据,在中国近200万房地产经纪人中,凡多平台拥有91万多名注册经纪人,渗透率超过45%。商人的规模持续增长。截至2019年6月30日,凡多平台已注册经纪商户超过107万家。

凡多闭环交易总量(gmv)从2017年的739亿元增加到2018年的1137亿元(约166亿美元),增长53.9%。截至2019年6月30日,闭环gmv同比增长100.2%,从456亿元增至913亿元(约133亿美元)。

财务方面,公司2018年总收入为22.822亿元(约合3.324亿美元),同比增长27%。净利润为1.04亿元(约合1520万美元),是去年同期65万元的近160倍。

2019年上半年,范铎的收入为16亿元,同比增长55.4%。净利润达到1亿元,同比增长166.6%。

所有权结构

首次公开发行前,凡多董事及高管持有公司785,123,434股普通股,占总股本的47.3%。其中,范多董事长兼首席执行官段毅持有普通股329,021,793股,占总股本的19.8%;董事兼首席运营官曾Xi持有普通股161,396,567股,占股本总额的9.7%;董事兼首席技术官李程健持有129,519,698股普通股,占总股本的7.8%。

在公司主要股东中,段毅是最大股东,持有19.8%的股份。曾Xi是第二大股东,持股9.7%。灰狗投资有限公司是第三大股东,持有136,402,044股普通股,持股比例为8.2%;李健成为第四大股东,持股7.8%。梅林诺有限公司是第五大股东,持有127,089,187股普通股,持股比例为7.7%。

资料来源:智通财经

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